Smith International, Inc. annonce l?expiration et les r?sultats d?finitifs de son offre publique d?achat de billets ? 8,625?%, de billets de premier rang ? 6,00?% et de billets ? 9,75?%

Smith International, Inc. (la ??Soci?t???), a annonc? aujourd?hui l?expiration et les r?sultats d?finitifs de son offre publique d?achat au comptant ? hauteur d?un paiement maximum de 1?000?000?000 USD de ses billets ? 8,625?% en circulation venant ? ?ch?ance en 2014 (les ??billets ? 8,625?%??), de ses billets de premier rang ? 6,00?% venant ? ?ch?ance en 2016 (les ??billets de premier rang ? 6,00?%??) et de ses billets ? 9,75?% venant ? ?ch?ance en 2019 (les ??billets ? 9,75?%?? et, avec les billets ? 8,625?% et les billets de premier rang ? 6,00?%, les ??billets??).

D?apr?s les informations fournies par Global Bondholder Services Corporation, d?positaire de l?offre publique d?achat, ? 17?h?00, heure de New York, le 20 octobre 2010, date d?expiration de l?offre publique d?achat, le montant en principal total des billets ? 8,625?% valablement offerts et non pas valablement retir?s ?tait de 72?984?000 USD, repr?sentant 24,33?% du montant en principal total de 300?000?000 USD des billets ? 8,625?% en circulation?; le montant en principal total des billets de premier rang ? 6,00?% valablement offerts et non pas valablement retir?s ?tait de 87?500?000 USD, repr?sentant 31,82?% du montant en principal total de 275?000?000 USD des billets de premier rang ? 6,00?% en circulation?; et le montant en principal total des billets ? 9,75?% valablement offerts et non pas valablement retir?s ?tait de 149?393?000 USD, repr?sentant 21,34?% du montant en principal total de 700?000?000 USD des billets ? 9,75?% en circulation.

La Soci?t? a accept? d?acheter tous les billets valablement offerts et non pas valablement retir?s en vertu de l?offre publique d?achat. Apr?s avoir donn? effet ? l?achat, le montant en principal total de 227?016?000 USD de billets ? 8,625?%, le montant en principal total de 187 500?000 USD de billets de premier rang ? 6,00?% et le montant en principal total de 550?607?000 USD de billets ? 9,75?%, respectivement, restent en circulation.

Le tableau suivant pr?sente certains des termes et des r?sultats de l?offre publique d?achat des billets?:

(1) Par lot de 1 000 USD de montant en principal offert.

Les d?tenteurs de billets qui ?taient valablement offerts le 5 octobre 2010 ou avant cette date (la ??Date d?offre anticip?e??) et non retir?s par la suite ont re?u la Contrepartie totale sp?cifi?e dans le tableau ci-dessus, qui inclut la Prime d?offre anticip?e sp?cifi?e dans le tableau ci-dessus. Les d?tenteurs de billets qui ?taient valablement offerts apr?s la ??Date d?offre anticip?e??, mais le 20 octobre 2010 ou avant cette date et non retir?s par la suite, n?ont re?u que la Contrepartie de l?offre publique d?achat sp?cifi?e dans le tableau ci-dessus. La Contrepartie de l?offre publique d?achat est la Contrepartie totale moins la Prime d?offre anticip?e.

Les paiements pour les billets achet?s par la Soci?t? comprennent ?galement les int?r?ts ?chus et impay?s ? compter de et incluant la derni?re date de paiement des int?r?ts pour la s?rie respective de billets, jusqu?? mais excluant le 21 octobre 2010.

Le 29 septembre 2010, la Soci?t? a annonc? les r?sultats de son offre publique d?achat au comptant s?par?e de ses billets de premier rang ? 6,75?% en circulation venant ? ?ch?ance en 2011 (les billets ??Any and All??), pour laquelle un montant en principal total de 98?443?000 USD de billets Any and All a ?t? valablement offert. Les d?tenteurs de billets Any and All offerts qui ont ?t? achet?s par la Soci?t? ont re?u un prix d?achat ?gal ? 1?023,21 USD pour chaque 1 000 USD de montant en principal de ces billets Any and All.

Citi, JPMorgan et Morgan Stanley ont agi en qualit? de chefs de file pour les offres publiques d?achat.

? propos de Schlumberger

Smith International, Inc. est une filiale ? part enti?re de Schlumberger Limited (NYSE?:?SLB). Schlumberger est le plus grand prestataire mondial de solutions de technologie, de gestion int?gr?e de projets et d?information destin?es ? des clients actifs dans l?industrie du p?trole et du gaz dans le monde. Schlumberger, qui emploie environ 105?000 personnes repr?sentant plus de 140 nationalit?s et travaillant dans pr?s de 80 pays, offre le plus large ?ventail de produits et de services, de l?exploration ? la production.

Schlumberger Limited a ses principaux bureaux ? Paris, Houston et La Haye et a enregistr? un chiffre d?affaires de 22,70 milliards USD en 2009. Pour de plus amples informations, consulter www.slb.com.

Le texte du communiqu? issu d?une traduction ne doit d?aucune mani?re ?tre consid?r? comme officiel. La seule version du communiqu? qui fasse foi est celle du communiqu? dans sa langue d?origine. La traduction devra toujours ?tre confront?e au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts :