Smith International, Inc. annonce les r?sultats de son offre publique d'achat pour tous ses billets de premier rang ? 6,75?% venant ? ?ch?ance en 2011

Smith International, Inc. (la ??Soci?t???), une filiale ? part enti?re de Schlumberger Limited (NYSE?:?SLB), a annonc? aujourd'hui qu?elle avait achet? environ 44,75?% du montant en principal total en circulation de ses billets de premier rang portant int?r?t ? 6,75?% venant ? ?ch?ance en 2011 (les ??billets?Any and All??), ? savoir tous les billets Any and All d?pos?s avant 17?h?00, heure de New York, le 28 septembre 2010 (la ??Date d?expiration Any and All ?) en vertu de son offre publique d'achat annonc?e pr?c?demment (l???Offre d?achat?Any and All ?).

D?apr?s les informations fournies par Global Bondholder Services Corporation, le d?positaire de l?Offre d?achat Any and All, 98?443?000 USD en montant en principal total des billets Any and All ont ?t? valablement d?pos?s et non pas valablement retir?s avant la Date d?expiration Any and All. Apr?s avoir donn? effet aux achats, 121?557,000 USD de montant en principal de billets restent en circulation.

Les d?tenteurs de billets Any and All d?pos?s qui ont ?t? achet?s par la Soci?t? ont re?u un prix d?achat ?gal ? 1?023,21 USD pour chaque 1?000 USD de montant en principal de ces billets Any and All (le ??Prix d?achat??). Le Prix d?achat a ?t? d?termin? par r?f?rence ? un ?cart fixe sur le rendement bas? sur le prix c?t? offre des titres du Tr?sor am?ricain (le ??Rendement de r?f?rence??) calcul? par les chefs de file ? 14 h 00, heure de New York, le 28 septembre 2010. La formule utilis?e pour d?terminer le Prix d?achat est indiqu?e dans l?Annexe A de l?Offre d?achat.

Le tableau suivant pr?sente les modalit?s de prix et les r?sultats de l?offre publique d'achat Any and All :

L?offre publique d'achat Any and All a ?t? faite de pair avec l?offre annonc?e pr?c?demment par la Soci?t? visant ? acheter au comptant ( ??l?Offre publique d?achat maximale?? et avec l?Offre publique d?achat Any and All, les ??Offres publiques d?achat??) jusqu?? 1?000?000,000 USD en prix d?achat total pour ses billets ? 8,625?% venant ? ?ch?ance en 2014, ses billets de premier rang ? 6,00?% venant ? ?ch?ance en 2016 et ses billets ? 9,75?% venant ? ?ch?ance en 2019 (collectivement, les ??billets de l?Offre publique d?achat maximale??). Les billets de l?Offre publique d?achat maximale peuvent ?tre d?pos?s dans le cadre de l?Offre publique d?achat maximale jusqu?? 17 h, heure de New York, le 20 octobre 2010, sauf si cette date et cette heure ?taient prolong?es ou si l?Offre publique d?achat maximale ?tait annul?e par la Soci?t?.

Les modalit?s compl?tes de l?Offre publique d?achat sont ?nonc?es dans l?Offre d?achat et une Lettre d'accompagnement en date du 22 septembre 2010, ainsi que tout amendement et suppl?ment ? ces derni?res, que les d?tenteurs sont exhort?s ? lire attentivement avant de prendre une d?cision en ce qui concerne les Offres publiques d'achat. Des copies de l?Offre d?achat et de la Lettre d?accompagnement peuvent ?tre obtenues aupr?s de Global Bondholder Services Corporation, d?positaire et agent d?information pour les offres publiques d'achat, au (212) 430-3774 (banques et courtiers) ou (866) 804-2200 (tous les autres). Les questions concernant l?offre publique d'achat peuvent ?galement ?tre adress?es aux chefs de file de l?offre publique d'achat, Citi au (800) 558-3745 (appel gratuit) ou au (212) 723-6106 (frais vir?s), JPMorgan au (866) 834-4666 (appel gratuit) ou au (212) 834-2494 (frais vir?s) ou Morgan Stanley au (800) 624-1808 (appel gratuit) ou au (212) 761-5384 (frais vir?s).

Ce communiqu? ne constitue pas une offre d?achat ni la sollicitation d?une offre de vente de titres. La Soci?t? fait les offres publiques d'achat uniquement par le biais de l?Offre d?achat et d?une Lettre d?accompagnement et conform?ment aux modalit?s de ces derni?res. Les offres publiques d'achat ne sont pas lanc?es dans une juridiction dans laquelle leur r?alisation ou leur acceptation ne serait pas conforme aux titres, approbations ou autres lois d?une telle juridiction. Ni la Soci?t?, le d?positaire et l?agent d?information, les chefs de file ou le fiduciaire en rapport ? ces Billets ou ? l?offre publique d?achat maximale, ou une quelconque de leurs soci?t?s affili?es respectives, ne fait aucune recommandation quant ? savoir si les d?tenteurs devraient pr?senter ou s?abstenir de pr?senter tous ou une partie de leurs billets ou offre publique d?achat maximale en r?ponse ? l?offre publique d'achat.

? propos de Schlumberger

Schlumberger est le plus grand prestataire mondial de solutions de technologie, de gestion int?gr?e de projets et d?information destin?es ? des clients travaillant dans l?industrie du p?trole et du gaz dans le monde entier. Schlumberger, qui emploie environ 105 000 personnes repr?sentant plus de 140 nationalit?s et travaillant dans pr?s de 80 pays, offre le plus large ?ventail de produits et de services, de l?exploration ? la production.

Schlumberger Limited a ses principaux bureaux ? Paris, Houston et La Haye et a enregistr? un chiffre d`affaires de 22,70 milliards USD en 2009. Pour de plus amples informations, consulter www.slb.com.

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